מסמכי משכנתא
| מסמך | הערות |
| שאלון לקוח | בנפרד |
| צילום תעודת זהות וספח פתוח במלואו | בביומטרי גם צד שני |
| עו"ש 3 חודשים אחרונים מכל החשבונות | לא באקסל |
| דף ריכוז יתרות בבנק מכל הבנקים | לא באקסל |
| לשכירים / פנסיונרים – שלושה תלושי שכר אחרונים | |
| לשכירים – טופס 106 של שנת 2020 | |
| אישור ניהול חשבון /צילום שיק | מכל החשבונות |
| אישור זכויות (נסח טאבו) אם יש כבר נכס | |
| לעצמאי – שומה שהוגשה למס הכנסה על שנת 2018 | רק לעצמאי |
| לעצמאי – שומה שהוגשה למס הכנסה על שנת 2019 | |
| לעצמאי – אישור רו"ח / יועץ מס על הכנסות בשנת 2020 בפורמטים מאופיר | |
| לעצמאי -אישור רו"ח / יועץ מס על הכנסות בחלק משנת 2021 בפורמטים מאופיר | |
| דוח יתרות משכנתא | אם יש |
| אישור התנהלות משכנתא שנתיים אחרונות | אם יש |
| אישור הלוואות כולל תוקף ויתרה עדכנית | לכל ההלוואות גם רכב |
| אישור קיצבת בטוח לאומי + אישור שהקיצבה קבועה | אם יש. לא לקצבאות ילדים וזיקנה |
| חוזה רכישה על כל דפיו וכל הנספחים חתום אם נחתם | |
| דיווח מש"ח כולל הצהרה ידנית הנלווית אם נחתם חוזה | |
| מפרט על כל דפיו וכל הנספחים חתום אם רכישה מקבלן | לא חייב מיידי |
| חוזה מקורי של דירה שמשכירים / שוכרים + הארכה עדכנית | אם משכירים / שוכרים |
| ייפויי כוח | דיגיטלי בנפרד |
| אישור זכיה מחיר למשתכן אם זכיה מחיר למשתכן | |
| הסכם מזונות אם יש | |
| צילומי שוברים ששולמו לקבלן | רק ברכישה מקבלן ולא חייב מיידי |
| צילום שובר ריק לשלם לקבלן | |
| אישור זכויות עדכני מהקבלן | |
| היתר בניה עדכני מהקבלן | |
| צילום ערבויות שקיבלתם מהקבלן | |
| לוח תשלומים על הדירה | |
| תעודת נישואין לתעודת זכאות אם דירה ראשונה | רק לדירה ראשונה ולא חייב מיידי |
| טבלאות אחים לתעודת זכאות אם דירה ראשונה | |
| אישורי שירות צבאי / לאומי לתעודת זכאות כשדירה ראשונה | |
| דוחות מבוקרים שנתיים אחרונות | רק לבעל חברה |
| מאזן בוחן שנה קודמת | |
| מאזן בוחן חלקיות שנה נוכחית | |
| שתי שומות אישיות אחרונות | |
| שתי שומות חברה אחרונות |